Planning

L’environnement économique actuel, la pression de la concurrence, la demande de visibilité des actionnaires obligent les entreprises à fiabiliser leurs prévisions et à en accélérer la construction.

Objectifs & Enjeux

Les fondamentaux pour parvenir à cet objectif :
 
  • Confier la gestion des prévisions à chaque acteur en fonction de son domaine de responsabilité,
  • Procéder à des reprévisions en continu (Rolling Forecast) avec une présentation du consommé et des engagements pour accélérer et fiabiliser les prévisions et atterrissages.
  • Permettre des consolidations et/ou des désagrégations aisées en fonction du mode choisi : top/down ou bottom-up
  • Maîtriser en permanence la contribution de chaque acteur au processus d’élaboration
  • Permettre à l’utilisateur de disposer d’espaces de travail pour élaborer ses différents scénarii,
  • Procéder de manière rapide à des retraitements afin d’obtenir : atterrissages, marge par produit/client, Calcul en coût complet des projets…
  • Avoir la puissance et la rapidité de calcul suffisantes pour mettre en place des scénarii de simulation et What if.
  • Confier à l’utilisateur des outils de reporting ouverts et conviviaux pour créer : des synthèses, du drill-down, des comparaisons entre versions de prévisions, entre réel et prévisions, des graphes, des analyses de la fiabilité des prévisions passées…

Valeur Ajoutée Planeum

Compétences métiers et technique

Pour satisfaire les exigences des directions métier et des utilisateurs, une solution de planning doit répondre à son besoin, être ergonomique, fiable, performante, évolutive et sécurisée.
 
Au travers des 25 projets de planning réalisés pour divers secteurs d’activités et différents domaines fonctionnels, Planeum a acquis la conviction que le succès des projets est dû à une combinaison de compétences qui sont cités ci-dessous et dont Planeum s’est doté au travers d’une équipe pluridisciplinaire. Par ailleurs, pour plus d’efficacité, chaque consultant de Planeum acquiert une double compétence.
 
Compétences métier : Pilotage économique (élaboration budgétaire, Plan à moyen et long terme, Calcul de coût de revient et de profitabilité (par client, produit, projet…), Calcul en coût complet des projets, Prévisions commerciales, Simulation de masse salariale.
 
Compétences solutions planning : BPC Embedded, Planning Application Kit, BW Integrated Planning, Integrated Business Planning.
 
Compétences visualisation des données : Analysis for office, SAP BO Design studio, SAP Lumira.
 
Compétences portail : Fiori Launchpad,  SAP BI4 launchpad, SAP Enterprise portal.
 
Compétences ingénierie et développement : UI5, ABAP Webdynpro, langage Fox.
 
Compétences architecture, administration et performance.
 
Pour répondre à ses exigences de compétences, chaque consultant de Planeum suit chaque année des formations sur les aspects métiers ou solutions.
 
Par ailleurs des cursus de 2 à 3 jours de formation permettent de développer les aptitudes et les comportements liés au métier du consultant sont organisés chaque année.
 
Enfin, deux séminaires annuels sont organisés pour présenter aux consultants les feuilles de route et innovations des solutions SAP BO. Durant ces séminaires, des séances de capitalisation permettent aux consultants d’enrichir leurs connaissances sur des points d’expertise. 
 
Enfin, pour permettre aux consultants de se former et de tester les dernières innovations de SAP, Planeum met à la disposition de ses consultants différentes plateformes : SAP BW 7.4 HANA, SAP HANA, SAP BO BI 4.

Variétés et nombre des projets réalisés

En faisant appel à Planeum pour son projet de planning, une société s’assure de la collaboration de consultants dotés d’une riche expérience acquise au travers de nombreux projets dont les domaines fonctionnels sont présentés dans le tableau ci-dessous.
 
Variété et nombre des projets réalisés
Client

DataWarehouse

/Reporting

BI4 HANA Planning

Functionnal scope of

Planning Application

Technicolor

(THOMSON)

SD, MM, PP, PS, FI, 
CO, AA + autres sources
400+ Utilisateurs
BW 3.5 -> 7.3
   

Planning

2 Applications

150 Utilisateurs

  • Gestion du portefeuille R&D
  • Prévisions commerciales
SCC (Société des Centres Commerciaux)

SD, MM, FI, RE-FX

Real Estate solution.

   

Planning

1 Application

  • Outil de simulation d'extension de centre commercial
IRSN (Instituut de Radioprotection et de sûreté Nucléaire)

SD, PS, MM, FI, CO, HR

BW 7.0 -> 7.4

Réf.USF 2009

   

Planning

2 Applications

120 Utilisateurs

  • Budget, Plan à moyen & long terme (réalisé depuis PS)
  • Projets R&D - Calcul en coûts complet pour le budget et le réel
Solvay

PS, MM, FI, IM

SAP BI avec HANA POC.

COPA Accelerated / SAP HANA Live

BI4  

Plannning

1 application

300 Utilisateurs

  • Gestion du portefeuille des projets d'investissement.
  • Reprévisions trimestrielles, sorties de cash.
Galderma

HR

SAP Design Studio

Dashboard

SAPSKILLS

Reference 2012

BI4  

Plannning

1 Application

20 Utilisateurs

  • RH - Planning des employés
Valeo USF Présentation 2012 BI4  

Planning

3 Applications

700 Utilisateurs

  • Gestion des prévisions commerciales du Groupe Valeo
  • Gestion d'une base de données des prévisions de production de véhicules
  • Suivi de la marge des projets
Groupe Casino

POS DM, FI, CRM

LSA Architecture

Very Hiigh Volumes DW

BI4  

Planning

2 applications

  • Turnover & Margin calculation (IFRIC 13 norms)
  • Pricing Simulation.
SANOFI FI    

Planning

2 Applications

  • Budget comptable des projets
ADISSEO Migration from BPS to BI-IP    

Planning

2 Applications

80 Utilisateurs

  • Gestion des prévisions commerciales pour l'ensemble du Groupe Adisseo.
  • Budget des ventes.
MLP (Messagerie LLyonnaise de Presse) Customer support on BW System    

Planning

1 Application

15 Utilisateurs

  • Estimation & génération de paiement éditeurs via interface WEB.
Bouygues Telecom Flat file loading    

Planning

2 Applications

80 Utilisateurs

  • Simulation et élaborations budgétaires CA, parc client, trafic et marge. Coûts et budget des projets informatiques.
Groupe SEB FI, SD    

Planning

1 Application

250 Utilisateurs

  • Pilotage Commercial & Financier du groupe.
France Printemps POS, DM - Point Of Sales Data Management    

Planning

1 Application

  • Merchandise ans Assortment Planning Solution.
FAURECIA PS, MM, FI    

Planning

3 Applications

350 Utilisateurs

  • Gestion du portefeuille des projets d'investissement et des besoins en cash pour le groupe.
  • Gestion des Plans à moyen et long termes pour le groupe.
SGD SD, COPA    

Planning

1 Application

  • COPA Sales ans Margin Forecast.
Decathlon BW & Integrated Planning on top of Hana (Planning Application Kit) BI4 HANA

Planning

1 Application

80 Utilisateurs

  • Prévisions commerciales.
Klepierre Real Estate Solution    

Planning

1 Application

50 Utilisateurs

  • Contracts & Commercial Centers Portfolio Management

Bonnes pratiques et Accélérateurs

Les nombreux projets cités ci-dessus ont permis à Planeum de rassembler des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par ses consultants.
 
Des accélérateurs ont également été développés et constituent des bases pour une mise en œuvre plus efficace des projets :
 
  • Upload de fichier avec contrôle
  • Gestion des données de base et de tables en mode web permettant par exemple aux utilisateurs clés de piloter l’application, définir les périmètres des utilisateurs…
  • Déclenchement de l’exécution de process chain à partir du transactionnel.

Applications Métier

Réalisations

 

Ci dessous sont détaillés quelques projets de planning réalisés par Planeum :

 

Pilotage économique : Elaboration budgétaire, Atterrissage, Calcul en coûts complets des Projets de R&D

Projet destiné à fiabiliser le pilotage économique de l’Institut et à accélérer les phases d’élaboration budgétaire.
 

Pilotage économique : Plan à Moyen Terme

Projet réalisé pour un équipementier automobile qui a permis de doter ce grand Groupe d’une application d’élaboration du Plan à Moyen Terme de chacune de ses divisions.
 

Gestion de portefeuille de projets d’investissement

Application réalisée pour un des principaux acteurs mondiaux de la chimie qui souhaitait disposer d’un outil lui permettant d’arbitrer entre les projets d’investissement en disposant de toutes les informations nécessaires.
Cette application est également destinée à suivre les prévisions de dépenses et les besoins de trésorerie.
 

Prévisions commerciales

Projet réalisé pour un équipementier automobile une application de gestion des prévisions commerciales et du suivi de la marge brute des projets associés aux affaires commerciales.
 

Simulation masse salariale

Planeum propose un accélérateur qui sert de socle aux projets de simulation de masse salariale. Les fonctionnalités permettant de projeter la masse salariale sont :
 
  • Hypothèses : grilles de salaires, augmentation générales et catégorielles
  • Primes collectives, Primes individuelles
  • Automatisation des départs à la retraite
  • Simulation d’effectifs
  • Calcul de masse salariale
  • Reporting  avec visibilité de l’impact des augmentations, primes, Pyramide des âges, Mouvements
  • Calcul et Reporting Noria, RMPP
  • Interface excel
  • Outil : BPC Embedded (HANA)
Reporting

 

Outils

  • SAP BPC (Business Planning & Consolidation) est l’outil proposé par SAP pour réaliser des applications de planning sur infrastructure client (on premise) ou dans le Cloud.
  • SAP Cloud for Planning est l’offre de planning exclusivement pour le Cloud.
  • SAP BPC est proposé en version MS SQL et SAP NetWeaver.
  • SAP BPC NetWeaver se décline en une version ‘standard’ qui comporte des fonctionnalités similaires à la version BPC MS SQL, et en une version ‘embedded’ qui combine les avantages des fonctionnalités phares de BPC standard (interface utilisateur ergonomique, Workflow, audit,…) et l’exécution des fonctions en in-memory via l’utilisation du Planning Application Kit de SAP HANA.
  • SAP BPC ‘Embedded’ permet ainsi de développer des scénarii de simulation sur de très fortes volumétries avec des temps d’exécution très performants.  Cela autorise de traiter des données de détail et favorise la précision des résultats des modèles de simulation et de prévisions. 
  • Les interfaces de saisie des données de planning ergonomiques et au graphisme novateur sont proposées à l’utilisateur en mode web et en mode excel et sont réalisés avec les outils : EPM add-in, Analysis for Office, SAP BO Design Studio.